ny1

Новости

Производство резиновых перчаток в Малайзии: Хорошее, Плохое и Уродливое - Анализ

1

Фрэнсис Э. Хатчинсон и Притиш Бхаттачарья

Продолжающаяся пандемия COVID-19 и вытекающий из нее приказ о контроле за перемещениями (MCO) нанесли серьезный удар по экономике Малайзии. Хотя министерство финансов страны ранее прогнозировало, что национальный ВВП сократится примерно на 4,5 процента в 2020 году, новые данные показывают, что фактическое сокращение было гораздо более резким - 5,8 процента [1].

Аналогичным образом, согласно прогнозам, сделанным аналитиками Bank Negara Malaysia в прошлом году, страна может ожидать быстрых темпов восстановления до 8 процентов в 2021 году. Но постоянно продлевающиеся ограничения также омрачают перспективы. Действительно, по последней оценке Всемирного банка, экономика Малайзии вырастет в этом году максимум на 6,7% [2].

Однако экономический мрак, охвативший страну и весь мир с прошлого года, частично усилился великолепными показателями малайзийского сектора производства резиновых перчаток. Хотя страна является ведущим производителем резиновых перчаток в мире, бешеный спрос на средства индивидуальной защиты ускорил темпы роста сектора.

В 2019 году Малазийская ассоциация производителей резиновых перчаток (MARGMA) прогнозировала, что мировой спрос на резиновые перчатки вырастет скромными темпами на 12 процентов и к концу 2020 года достигнет 300 миллиардов штук.

Но поскольку вспышка вируса метастазировала из одной страны в другую, эти оценки были быстро пересмотрены. Согласно последним данным, спрос подскочил примерно до 360 миллиардов штук в прошлом году, в результате чего годовые темпы роста приблизились к 20 процентам. Из общего объема производства Малайзия поставила около двух третей, или 240 миллиардов перчаток. Предполагаемый мировой спрос на этот год составляет 420 миллиардов. [3]

Согласно исследованию рынка Persistence Market Research, рост спроса привел к десятикратному увеличению средней цены продажи нитриловых перчаток - самого востребованного варианта одноразовых медицинских перчаток. До того, как разразилась пандемия, потребителям приходилось выкладывать около 3 долларов за упаковку из 100 нитриловых перчаток; цена сейчас поднялась до 32 долларов. [4]

Звездные показатели сектора резиновых перчаток вызвали большой интерес в Малайзии и других странах. С одной стороны, в отрасль вошло множество новых производителей из самых разных секторов, таких как недвижимость, пальмовое масло и информационные технологии. С другой стороны, повышенное внимание пролило свет на ряд менее пикантных практик. В частности, ряд крупных компаний привлекли к себе внимание якобы нарушением прав рабочих и получением прибыли за их счет - даже в период изобилия.

Хотя это действительно так, есть несколько структурных особенностей, которые способствуют этому. Некоторые из них относятся к самому сектору резиновых перчаток, а другие - к более широкой политической среде, в которой он работает. Эти вопросы обращают внимание на необходимость того, чтобы владельцы фирм и политики в Малайзии, а также потребители и правительства в странах-клиентах смотрели на сектор и производственные практики более целостным образом.

Добро

Как и в прошлом году, в этом году ожидается беспрецедентный рост спроса на медицинские перчатки. Прогнозы MARGMA на 2021 год указывают на темпы роста на 15-20 процентов, а к концу года мировой спрос достигнет 420 миллиардов единиц перчаток благодаря все еще растущему числу случаев распространения среди населения и открытию новых, более заразных штаммов. вирус.

Ожидается, что эта тенденция не изменится, даже если все больше стран будут наращивать свои программы вакцинации. Фактически, широкомасштабное развертывание вакцины будет стимулировать спрос, поскольку для введения вакцины необходимы смотровые перчатки.

Помимо солнечных перспектив, у этого сектора есть еще несколько ключевых преимуществ. Он использует товар, который Малайзия производит в изобилии - каучук.

Доступность основного сырья, наряду со значительными инвестициями в совершенствование производственных процессов, позволили стране занять неоспоримое лидерство в этом секторе. Это, в свою очередь, привело к возникновению большой экосистемы, состоящей из устоявшихся игроков и фирм-поставщиков, которые в совокупности позволяют сектору работать более эффективно [5].

Однако существует жесткая конкуренция со стороны других стран-производителей перчаток, особенно Китая и Таиланда - крупнейших в мире производителей натурального каучука.

Но MARGMA ожидает, что Малайзия сохранит свое главное положение благодаря ориентированной на экспорт производственной среде страны, чему будет способствовать хорошая инфраструктура, благоприятная бизнес-среда и политика, благоприятная для ведения бизнеса. Кроме того, в обеих конкурирующих странах совокупные затраты на рабочую силу и энергию значительно выше, чем в Малайзии. [6]

Кроме того, сектор резиновых перчаток пользуется постоянной поддержкой со стороны правительства. Резиновая отрасль, включая производство перчаток, считается ключевой опорой экономики и является одной из 12 ключевых национальных экономических зон (NKEA) Малайзии.

Этот приоритетный статус предполагает ряд государственной поддержки и стимулов. Например, для продвижения деятельности по разведке и добыче, правительство предлагает сектору каучука субсидированные цены на газ - особенно полезную форму помощи, учитывая, что стоимость газа составляет 10-15% затрат на производство перчаток. [7]

Аналогичным образом, Управление по развитию мелких производителей резиновой промышленности (RISDA) вкладывает значительные средства в программы по посадке и пересадке растений с нуля.

Что касается среднего сегмента, то инициативы, предпринятые Советом Малайзии по каучуку (MRB) по развитию устойчивого государственно-частного сотрудничества в области НИОКР, привели к постоянному технологическому обновлению в виде улучшенных линий окунания и надежных систем управления качеством [8]. И, чтобы стимулировать деятельность по переработке и переработке, Малайзия отменила импортные пошлины на все формы натурального каучука - как сырого, так и переработанного [9].

Массовый рост объемов продаж в сочетании с скачком отпускных цен, низкими материальными затратами, доступностью дешевой рабочей силы, более высокой производительностью и государственной поддержкой привели к экспоненциальному росту доходов доминирующих производителей перчаток в стране. собственный капитал каждого из основателей Малайзии Большой четверки компании по производству перчаток - Top Glove Corp Bhd, Hartalega Holdings Bhd, Kossan Rubber Industries Bhd и Supermax Corp Bhd - теперь преодолели столь желанный порог в миллиард долларов.

Помимо крупнейших игроков отрасли, которые наслаждаются стремительным ростом цен на акции, приступают к активному расширению производства и пользуются возросшей прибылью [10], более мелкие игроки в этом секторе также решили наращивать производственные мощности. Нормы прибыли настолько поразительны, что даже фирмы в таких разрозненных секторах, как недвижимость и ИТ, решили заняться производством перчаток. [11]

По оценкам MARGMA, в индустрии резиновых перчаток Малайзии в 2019 году работало около 71 800 человек. Граждане составляли 39 процентов рабочей силы (28 000), а иностранные мигранты составляли оставшийся 61 процент (43 800).

Учитывая возросший мировой спрос, производители перчаток сейчас сталкиваются с серьезной нехваткой рабочей силы. В отрасли срочно необходимо увеличить штат сотрудников примерно на 32 процента, или на 25 000 человек. Но быстрый найм был сложной задачей в свете замораживания правительством найма иностранных рабочих.

Чтобы смягчить ситуацию, компании расширяют автоматизацию и активно нанимают малазийцев, несмотря на более высокую заработную плату. Это долгожданный источник спроса на рабочую силу, учитывая, что уровень безработицы в стране вырос с 3,4 процента в 2019 году до 4,2 процента в марте 2020 года [12].

2

Плохо?

Сверхнормальная прибыль производителей перчаток почти сразу привлекла внимание правительства Малайзии, и ряд избранных должностных лиц потребовали ввести единовременный «налог на непредвиденные доходы» для крупнейших компаний. Наиболее активные сторонники этого шага утверждали, что такой налог в дополнение к существующему корпоративному налогу (который уже подскочил на 400% до 2,4 млрд ринггитов в 2020 году) был оправдан, поскольку фирмы несут моральную и юридическую ответственность за « вернуть »деньги населению, уплатив этот налог правительству [13].

MARGMA тут же осудила это предложение. Налог на непредвиденные доходы не только воспрепятствовал бы планам компаний по расширению производства перчаток для удовлетворения растущего спроса, но и ограничил бы реинвестирование прибыли в операции для финансирования инициатив по диверсификации и автоматизации.

Это может легко привести к риску потери Малайзией своего доминирующего положения в пользу других стран, которые уже наращивают производство. Можно также возразить, что, если отрасль облагается дополнительным налогом в периоды необычайного процветания, правительство также должно быть готово спасти своих основных игроков, когда наступят беды.

Взвесив обе стороны аргумента, правительство приостановило свой план введения нового налога. Обоснование, предложенное прессе, заключалось в том, что введение сбора с прибыли будет негативно воспринято не только инвесторами, но и группами гражданского общества.

Кроме того, в Малайзии никогда не взимался дополнительный налог на прибыль с готовой продукции - из-за сложности определения единого порога рыночной цены, особенно для таких продуктов, как резиновые перчатки, которые имеют разные типы, стандарты, спецификации и классы в соответствии с в соответствующие страны сбыта. [14] Следовательно, когда был представлен бюджет на 2021 год, производители перчаток были избавлены от дополнительного налога. Вместо этого было решено, что Большой четверки компании совместно пожертвуют 400 миллионов ринггитов государству, чтобы покрыть часть расходов на вакцины и медицинское оборудование [15].

Хотя дебаты об адекватном вкладе сектора в развитие страны в целом казались достаточно сбалансированными, бесспорно негативными были споры вокруг его главных игроков, особенно Top Glove. На эту фирму в одиночку приходится четверть мирового производства перчаток, и она извлекла огромную выгоду из нынешнего высокого уровня спроса.

Top Glove был одним из первых победителей кризиса в области здравоохранения. Благодаря беспрецедентному росту продаж перчаток компания побила несколько рекордов по прибыли. В последнем финансовом квартале (завершившемся 30 ноября 2020 года) компания зафиксировала самую высокую чистую прибыль в размере 2,38 миллиарда ринггитов.

В годовом исчислении его чистая прибыль выросла в 20 раз по сравнению с прошлым годом. Еще до пандемии Top Glove более двух лет развивалась по траектории роста, увеличив свои производственные мощности с 60,5 миллиарда штук в августе 2018 года до 70,1 миллиарда штук в ноябре 2019 года. Опираясь на недавний успех, производитель перчаток теперь планирует увеличить годовая производственная мощность на 30% к концу 2021 г. до 91,4 млрд шт. [16]

Однако в ноябре прошлого года появилась новость о том, что несколько тысяч сотрудников, в основном иностранных рабочих, на одном из производственных комплексов компании дали положительный результат на коронавирус. В течение нескольких дней общежития с несколькими сотрудниками были определены как основные кластеры COVID, и правительство быстро ввело несколько недель расширенного MCO (EMCO).

Вспышка также побудила правительство начать 19 расследований в отношении шести дочерних компаний Top Glove. Это последовало за одновременным проведением принудительных операций Министерством кадров.

Рабочим, задействованным в кластере, был выдан приказ о домашнем надзоре (HSO) на 14 дней и они были вынуждены носить браслеты для наблюдения и ежедневных медицинских осмотров.

Все расходы на обследование рабочих на COVID-19, карантинные помещения и соответствующее питание, транспорт и проживание должны были нести Top Glove. К концу года более 5000 иностранных работников Top Glove были инфицированы. [17] Реже, но часто случаи были зарегистрированы на производственных предприятиях, принадлежащих трем другим. Большой четверки фирм, предполагая, что проблема не была локализована в одной компании. [18]

Официальные расследования показали, что основным фактором быстрого появления множества мегакластеров в перчаточном секторе были ужасающие условия жизни рабочих. Общежития для мигрантов были переполнены, антисанитарны и плохо вентилировались - и это было до того, как разразилась пандемия.

Серьезность ситуации подтверждается комментариями, сделанными генеральным директором Департамента труда полуострова Малайзии (JTKSM), ведомства при Министерстве людских ресурсов: «Основным нарушением было то, что работодатели не подали заявку на получение разрешения на размещение в Министерстве труда. Департамент в соответствии с разделом 24D Закона о минимальных стандартах жилья и удобств для рабочих от 1990 г. Это привело к другим правонарушениям, включая переполненные жилые помещения и общежития, которые были неудобными и плохо вентилировались. Кроме того, здания, используемые для размещения рабочих, не соответствовали требованиям подзаконные акты местных властей. JTKSM сделает следующий шаг, чтобы направить уже открытые документы расследования, чтобы все эти правонарушения могли быть расследованы в соответствии с Законом. Каждое нарушение Закона влечет за собой штраф в размере 50 000 ринггитов, а также возможное тюремное заключение »[19].

Плохие жилищные условия - не единственная тревожная проблема, с которой сталкивается перчаточный сектор. Top Glove также оказалась в центре всеобщего внимания в июле прошлого года, когда Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) объявила о запрете импорта из двух своих дочерних компаний из-за проблем с принудительным трудом.

В своем 2020 Список товаров, производимых с помощью детского или принудительного труда Согласно сообщению, Министерство труда США (USDOL) обвинило Top Glove в:

1) частое взимание с работников высоких комиссий за трудоустройство;

2) принуждение к сверхурочной работе;

3) заставить их работать в опасных условиях;

4) угрозы штрафами, удержанием заработной платы и паспортов, ограничением передвижения [20]. Первоначально Top Glove полностью опровергла эти утверждения, заявив о нулевой терпимости к нарушению прав рабочих.

Однако, будучи не в состоянии решить проблемы вовремя, компания была вынуждена выплатить трудящимся-мигрантам 136 миллионов ринггитов в качестве компенсации за трудоустройство. [21] Однако улучшение других аспектов благосостояния сотрудников было названо «незавершенным делом» руководством Top Glove [22].

Уродливый

Все эти проблемы привлекли внимание к более широкой политической среде и связанным с ней дисфункциям.

Систематическая чрезмерная зависимость от неквалифицированной рабочей силы. Малайзия долгое время полагалась на недорогую иностранную рабочую силу из более бедных стран. Согласно официальным данным, опубликованным Министерством людских ресурсов, в 2019 году около 18 процентов рабочей силы Малайзии составляли рабочие-мигранты [23]. Однако с учетом иностранных рабочих без документов это число может достигать от 25 до 40 процентов [24].

Проблема еще больше усугубляется тем фактом, которым часто пренебрегают, что рабочие-мигранты и граждане не являются идеальной заменой, а уровень образования является главной отличительной характеристикой. В период с 2010 по 2019 год большинство трудящихся-мигрантов, вышедших на рынок труда Малайзии, имели самое большее среднее образование, тогда как доля граждан с высшим образованием в рабочей силе значительно увеличилась [25]. Это объясняет не только неравенство в характере рабочих мест, которые занимают большинство иностранных рабочих и малазийцев, но и трудности, с которыми сталкивается промышленность по производству резиновых перчаток при заполнении вакантных должностей местными жителями.

Плохое выполнение нормативных требований и изменение политических позиций. Проблемы, с которыми сталкивается отрасль, далеко не новы. Обвинения в плохих рабочих и жилищных условиях работников перчаточного сектора впервые появились несколько лет назад. В 2018 году два независимых разоблачения - Thomson Reuters Foundation [26] и Guardian [27] - показали, что рабочие-мигранты в Top Glove часто работали в условиях, которые соответствовали нескольким критериям Международной организации труда в отношении «современного рабства и принудительного труда». . Хотя правительство Малайзии первым отреагировало, безоговорочно поддержав послужной список производителя перчаток [28], оно изменило свою позицию после того, как Top Glove признал нарушение трудового законодательства [29].

Непоследовательный характер политики правительства в отношении рабочих-мигрантов в перчаточном секторе также был замечен, когда впервые появились обвинения USDOL. Хотя Министерство людских ресурсов Малайзии первоначально заявило, что запрет на импорт Top Glove был «несправедливым и необоснованным» [30], недавно оно изменило описание жилых помещений рабочих на «плачевное» [31] и опубликовало в газете «Перчатку с требованием чрезвычайного положения». производственным компаниям, чтобы предоставить рабочим-мигрантам жилье с достаточной жилой площадью и удобствами для контроля над распространением вируса. [32]

Высокий спрос. В то время как число пациентов, инфицированных COVID, растет, программы вакцинации во всем мире также набирают обороты. Следовательно, сроки производства становятся все более сложными, а давление иногда исходит из неожиданных сторон.

В марте прошлого года посольство США в Малайзии ретвитировало изображение с надписью «Благодаря производству медицинских перчаток и других медицинских изделий мир полагается на Малайзию в борьбе с COVID-19» [33]. По совпадению, твит был опубликован всего через несколько дней после того, как США отменили шестимесячные санкции на импорт малазийского производителя перчаток WRP Asia Pacific Sdn Bhd. Примерно в то же время посол ЕС в Малайзии призвал местных производителей перчаток «проявить творческий подход». обеспечить круглосуточное производство, чтобы удовлетворить острую потребность региона в средствах индивидуальной защиты. [34]

Несмотря на растущие опасения, что принудительный труд все еще может быть распространенным явлением в малазийских перчаточных компаниях, спрос на одноразовые перчатки не показывает никаких признаков снижения и в других частях мира.

Канадское правительство недавно объявило, что оно расследует утверждения о жестоком обращении с рабочими на перчаточных фабриках в Малайзии после публикации сообщения CBC. Торговая площадка отчет. Однако спрос вряд ли упадет. Агентство пограничной службы Канады отметило, что оно «не применяло тарифный запрет на товары, производимые с помощью принудительного труда. Установление того, что товары были произведены с помощью принудительного труда, требует серьезных исследований и анализа, а также подтверждающей информации »[35].

В Австралии расследование ABC также обнаружило серьезные доказательства трудовой эксплуатации на предприятиях по производству перчаток в Малайзии. По сообщениям, представитель Австралийских пограничных сил заявил, что «правительство обеспокоено утверждениями о современном рабстве, связанном с производством средств индивидуальной защиты, включая резиновые перчатки». Но, в отличие от США, Австралия не требует от импортеров доказательств отсутствия принудительного труда в их цепочке поставок [36].

Правительство Соединенного Королевства также продолжало поставлять медицинские перчатки из Малайзии, несмотря на признание отчета Министерства внутренних дел, в котором делается вывод о том, что «коррупция является эндемическим явлением в системах найма Малайзии и странах происхождения трудящихся-мигрантов и затрагивает все звенья цепи поставок кадров» [37]. ]

В то время как спрос на перчатки будет продолжать расти, этого нельзя сказать о предложении. MARGMA недавно заявила, что глобальная нехватка резиновых перчаток сохранится и после 2023 года. Погружение перчаток - это трудоемкий процесс, и производственные мощности не могут быть расширены в одночасье.

Непредвиденные проблемы, такие как вспышка COVID на фабриках по производству перчаток и нехватка транспортных контейнеров, еще больше усугубили ситуацию. Сегодня время выполнения заказов оценивается примерно в шесть-восемь месяцев, а спрос со стороны отчаявшихся правительств приводит к росту средних отпускных цен.

Заключение

Сектор резиновых перчаток Малайзии является источником занятости, иностранной валюты и прибыли для экономики в непростое время. Растущий спрос и рост цен помогли устоявшимся компаниям расти и стимулировать новых участников в этом секторе. Заглядывая в будущее, можно сказать, что расширение сектора обеспечено, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, благодаря устойчивому спросу, частично поддерживаемому активизацией вакцинации.

Однако не все вновь обретенное внимание было положительным. Огромные прибыли сектора в безрадостной среде привели к призыву ввести налог на непредвиденные доходы. Рабочие и группы гражданского общества призвали к более широкому распределению части прибыли, особенно с учетом значительной государственной поддержки, которую получает сектор. В конце концов, хотя сектор не облагался налогами, лидеры отрасли согласились добровольно внести свой вклад в внедрение вакцины.

Более разрушительным, чем это, стало откровение о том, что трудовая практика некоторых ведущих игроков сектора была далека от приемлемой. Хотя это не характерно для сектора резиновых перчаток в целом, резкие обвинения в отношении некоторых фирм выдвигались неоднократно и задолго до пандемии COVID-19. Сочетание международного внимания и возможности более высокого уровня инфицирования побудили власти к действиям.

Это, в свою очередь, поднимает вопросы в более широком институциональном контексте Малайзии, начиная с правил, регулирующих набор, размещение и обращение с иностранными рабочими, до надлежащего надзора и инспекции рабочих мест и жилых помещений. Правительства-заказчики не освобождаются от ответственности: призывы к улучшениям в секторе раздаются одновременно с призывами к сокращению времени производства и увеличению объемов производства. COVID-19 очень четко показал, что разделение между благосостоянием работников и здоровьем общества в целом не является четким и что они действительно очень взаимосвязаны.

Об авторах: Фрэнсис Э. Хатчинсон - старший научный сотрудник и координатор программы исследований Малайзии, а Притиш Бхаттачарья - научный сотрудник программы региональных экономических исследований Института Юсофа Исхака ISEAS. Это вторая из двух точек зрения на сектор резиновых перчаток Малайзии. . Первая перспектива (2020/138) выделила факторы, способствовавшие беспрецедентному росту отрасли в 2020 году.

Источник: Эта статья была опубликована в ISEAS Perspective 2021/35, 23 марта 2021 г.


Время размещения: май-11-2021